招银金融租赁成功发行首单租赁资产ABS

2015-07-10 13:03:00   来源：

    7月8日上午11时，招银金融租赁2015年第一期租赁资产支持证券在银行间债券市场成功招标发行，合计金额12.61亿元。招标结果显示，扣除自持部分，优先A1档（AAA）发行规模4.275亿元，中标利率为3.0%，超额认购倍数为6倍；优先A2档（AAA）发行规模5.111亿元，中标利率为3.55%，超额认购倍数为2.45倍；优先B档（A/A+）发行规模1.444亿元，中标利率为5.0%，超额认购倍数为2倍。次级档发行规模1.153亿元，足额认购。招银金融租赁此次成功发行的ABS是备案制下金融租赁行业首个租赁资产支持证券项目。

招银金融租赁此次租赁资产证券化项目于2014年9月正式启动，在项目申报审批阶段，恰逢银监会备案制正式落地，为把握制度改革的有利时机，公司与监管部门积极沟通，研究备案制申请流程和材料，于2015年3月和4月取得银监会业务资格批复和项目备案通知书。6月，公司顺利取得人行行政许可决定书，完成了全部监管机构审批流程。

招银金融租赁此次租赁资产ABS涉及保证金总额1.77亿元，占资产池未偿本金余额的14.06%，成功实现资产出表的同时保证金可自由支配，仅当发生权利完善事件后才将相应金额划转信托。此举不仅实现了资产周转和资本释放，并节约了资金成本，有效降低了证券化融资成本。

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。