“互联网+”成市场焦点 机构多路径掘金

2015-03-16 09:39:50   来源：中国证券网

原标题：“互联网+ ”成市场焦点 机构多路径掘金

　　记者从十多家公私募基金公司了解到，互联网+主题投资被认为是年内最主要的投资主线，与之相关的互联网金融 、智能医疗、工业4.0以及农资电商信息化等领域将迎来重要的投资机会。

　　“互联网+”或受政策力挺

　　在政府工作报告中明确提出，“要制定”互联网+“行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”。

　　在3月15日举行的新闻发布会上，李克强总理表示，最近互联网上流行的一个词叫“风口”，“我想，站在”互联网+“的风口上顺势而为，会使中国经济飞起来。”

　　事实上，在政策力挺的同时，“互联网+”已经野蛮生长并受到市场的追捧，不仅互联网金融板块相关公司受到市场追捧，智能医疗、可穿戴设备，以及以互联网为基础的供应链金融、物联网、P2P网贷等相关板块都受到资本市场的爆炒。

　　在机构投资者看来，尽管“互联网+”已经受到资本市场的关注，但是随着互联网的爆发式增长，互联网将与整个社会充分融合，不仅金融、医疗服务、在线教育等会嫁接互联网的基因，以后任何事物都可能被互联网连接到一起，达到万物互联时代，其中蕴含的投资机会巨大。

　　天弘基金投资研究部总经理助理李宁认为，“互联网+”是依靠新技术去改造传统商业模式，“是用先进的互联网力量去加速国内相对落后的制造业的效率、品质、创新、合作与营销能力的升级，这些领域会形成较大的投资机会。”

　　知名投资人王卫东也表示，新经济与传统经济融合中的机会值得关注。在他看来，由于腾讯、阿里等已经形成强大的互联网平台，单纯的互联网企业很难再有突围的机会，但是传统产业都在纷纷运用移动互联网、物联网技术改造自身，以提高生产效率，移动互联网将内核化，成为企业不可分割的组成部分。“用移动互联网等新技术武装起来的上市公司将重新获得竞争力，成为市场竞争的胜利者，未来这类公司将会受到重点关注。”

　　基金多路径掘金

　　在基金看好的互联网相关主题投资中，互联网金融依然是最重要的掘金领域，在基金看来，互联网金融本质上体现了互联网对整个社会的影响，通过技术打破垄断，让社会运营整体成本下降。宏流投资董事长王茹远表示，尽管互联网金融已经如日中天，但是对于投资来说，今年依然是互联网金融的元年，由于市场空间巨大，A股中将诞生多家千亿市值相关公司，涉及网络券商 、智能医疗、征信服务等领域，其中互联网金融平台东方财富开展网络券商业务后，市值将会高达两三千亿元。

　　对于智能医疗板块，基金认为医疗服务市场空间巨大，但是市场供需双方严重不匹配，互联网可以优化资源配置，尤其是掌握核心医生资源和医疗数据的公司，而可穿戴设备公司可以逐步积累大量健康数据，后续可以开展多项健康服务，具有丰富想象空间。

　　深圳一家基金公司的投资总监表示，在工业4.0领域，基金认为在随着人口红利消失，工业机器人将在劳动密集型产业大量应用，而物联网让万物通过互联网相连，可以满足生活品质的提升需求，市场空间显而易见。

　　另一家大型基金公司的投资总监则认为，传统产业触网带来的投资机会同样值得重视。在他看来，由于传统产业触网不仅带来效率提升降低生产成本，还可以通过开发历史沉淀大数据资源，通过数据开发延展到供应链金融领域，估值也由传统产业向互联网金融行业靠拢，尤其是掌握了大量上下游客户信息的细分行业龙头公司，例如企业互联网、农业服务领域触网带来的机会，据了解，部分基金已经加仓了相关公司。

　　从最近新成立的基金看，在年内成立的70多只偏股基金中，超七成聚焦于新兴产业领域。在前期赚钱效应下，资金正源源不断进入市场，基金首募规模普遍较大，10多只基金募集规模超过20亿元，其中富国新兴产业股票基金首募规模高达60亿元，中欧明睿新起点募集规模达50亿元，专注于资本市场“新活力”和“新故事”的鹏华弘利和鹏华弘盛两只基金，合计募集规模超过70亿元。